Speichern und Einlesen von Offerten im Offerttool

 

Offerten werden in der Dokumentverwaltung des Mitarbeiters bzw. des Kunden gespeichert und können von dort wieder gelesen werden. Um eine Offerte speichern zu können, muss zumindest ein Mitarbeiter oder ein Kunde ausgewählt werden, der Speicherdialog lässt ein zusätzliches Auswählen nicht zu.

 

 

 

Um eine Offerte zu speichern, klicken Sie auf "Funktionen" --> "Speichern"

 

 

Bestätigen Sie, wo die Daten gespeichert werden sollen mit den entsprechenden Häckchen, tragen Sie einen Titel ein und klicken Sie auf Speichern. Fertig.

 

Um die Offerte wieder einzulesen, öffnen Sie das Dokumentmenu des entsprechenden Mitarbeiters/Kunden und wählen Sie die entsprechende Offerte an.

 

Ebenso können Sie die Offerte aus der Dokumentverwaltung öffnen.