Sowohl beim Kunden wie auch beim jeweiligen Einsatz lässt sich die Steuerung der Rechnungen einstellen. Die Einstellungen des Kunden werden automatisch auf den Einsatz appliziert, können dort aber übersteuert werden.
Nachstehend grundlegende Informationen der Einstellungen:
Rechnungsart
Regelt die grundlegende Art, wieviele Rechnungen erstellt werden.
Normal, pro Kunde alles auf eine Rechnung: Sämtliche Einsätze gelangen auf dieselbe Rechnung (bzw. gemäss Kostenstellen und Fakturierungsart)
Pro Einsatz eigene Rechung: Jeder Einsatz erzeugt eine eigene Rechnung für den jeweiligen Abrechnungszeitraum (bzw. gemäss Kostenstellen und Fakturierungsart)
Pro Rapport eigene Rechnung: Jeder Rapport erzeugt eine eigene Rechnung (bzw. gemäss Kostenstellen und Fakturierungsart)
Kostenstellen
Regelt den Umgang mit den Kostenstellen
Kostenstellen auf Rechnung gruppieren: Die Kostenstellen werden gruppiert und summiert, aber alle in eine Rechnung gedrduckt
Normal, keine Kostenstellentrennung: Kostenstellen werden nicht gruppiert, die Kostenstellenbezeichnung wird auf der jeweiligen Rechnungszeile mitgedruckt
Pro Kostenstelle eigene Rechnung: Jede Kostenstelle erzeugt eine eigene Rechnung
Den Kostenstellen können beim der Kundenmaske verschiedene Rechnungsadressen zugewiesen werden, sodass eine bestimmte Kostenstelle eine eigene Rechnungsadresse erhält (z.B. bei Arbeitsgemeinschaften im Bau). Ist diese gesetzt, so übersteuert sie die Kostenstelleneinstellung beim Kunden/Einsatz.
Fakturierungsart
Regelt die zeitliche Abgrenzung der Fakturierung
Monatstrennung der Rapporte: Die wöchentlichen, monatsübergreifenden Rapporte erzeugen 2 Rechnungen für den jeweiligen Monat
Normal, keine Monatstrennung: Alle Zeilen eines monatsübergreifenden Rapportes werden in dieselbe Rechnung estellt
Monatsrechnung: Der Kunde wird nur 1x pro Monat fakturiert mit sämtlichen vorhandenen Daten. Siehe Vermerk Monatsrechnung
Vermerk: Die Monatsrechnung (Fakturierungsart)
Bei der Monatsrechnung handelt es sich um einen Speziallfall mit gewissen Auswirkungen. Auf Kundenwunsch wird jeder Monat nur einmalig Fakturiert.
Dies bedeutet
Sämtliche Rapporte für diesen Kunden müssen erfasst sein, sonst wird keine Rechnung erstellt
Der Monat muss vorbei sein (da nicht garantiert werden kann, das bis Ende Monat nicht noch ein Einsatz erstellt wird)
Diese Einstellung verhindet ein rasches Fakturieren und erschwert so die Liquidität des Personalverleihers und sollte nur in berechtigten Ausnahmefällen verwendet werden.
Sollte ein einzelner Rapport die Fakturierung verhindern, so kann - in Absprache mit dem Kunden - dieser Einsatz übersteuern und nicht mehr auf "Monatsrechnung" gesetzt werden.
